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新基建重點,5G時代基石,數據中心加速發展

時間:2020-07-17

近期A股、美股、港股三地市場氛圍活躍,投資者交易火爆,甚至有券商APP出現數據延遲、卡頓的現象,要求服務器擴容,于是再次帶火了數據中心這個概念。

 

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一、海量數據造就數據中心需求增長

所謂數據中心,是指集中存放大量具備計算、儲存、交互信息能力的設備,并為之提供穩定可靠運行環境的場所,說白了就是我們熟悉的「機房」,大家看的文章、聽的音樂、發的照片,都儲存在這里。各行各業海量的數據在這里儲存、運算、傳輸,數據中心也成為云計算、工業互聯網、人工智能開發應用的基石。

近年來抖音、B站等視頻平臺的崛起,加快了數據流量的增長,而 5G時代的到來,互聯網從過去人與人的連接進化為萬物互聯,不僅聯系數量多,單節點產生的數據也多,數據量將迎來新一輪爆發性增長,數據中心的價值和需求將再次提升。

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1、新基建明確數據中心重要地位,確定政府加大投資

面對新一輪爆發性增長,我國也在今年的新基建戰略上明確了數據中心的重要地位,作為信息技術底層的基礎設施,將對數據中心的投資不斷加大。根據工信部數據,2020年中國大數據相關產品和服務業務收入將突破1萬億元,近5年年均復合增長率保持30%左右;具體到7月10日工信部發布的《工業互聯網專項工作組2020年工作計劃》也是確定在今年12月之前「建成國家工業互聯網大數據中心,引導各地建設一批工業互聯網大數據分中心」。

 

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2、疫情影響加速企業上云,2C2B需求驅動數據中心增長

最近5年我國數據中心市場規模增速基本保持在30%的水平,今年的疫情更將加速產業數字化進程,遠程辦公、在線教育,平時使用的「健康碼」需求快速提升并維持高位。企業加速向云端遷移,2C和2B需求共同驅動數據中心的需求增長。

 

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3、龍頭企業重金投資,數據中心已上高考范圍

除了政府發力,互聯網龍頭企業同樣不甘落后:阿里宣布未來三年再投2000億元用于數據中心建設;騰訊未來五年更是投資5000億元用于新基建,重點投資數據中心;百度要在10年內建500萬臺服務器;最近,快手也宣布投資100億元自建數據中心,計劃部署30萬臺服務器,主要用于大數據和AI訓練。字節跳動、京東也都在加大數據中心的建設。而快手烏蘭察布以及騰訊貴州的大數據中心,也都進入今年高考地理考試范圍,進一步說明了,數據中心在國內的重要地位。

 

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由于數據中心耗電量大,維護費用高,因此貴州和內蒙得益于當地便宜的電價、低價以及天然的水冷資源和風冷資源,成為南北數據中心建設的雙子星,吸引了眾多企業入駐。

龐大的互聯網用戶,生產海量的數據,促進了市場對于數據中心的需求提升,而在數據中心儲存、傳輸的這些數據,又在云計算、人工智能、物聯網等技術加持下,反哺社會,為用戶提供更加便利、優異的產品服務。

二、國內獨立第三方加快發展,海外已經以REITs模式快速擴張

目前我國的數據中心市場格局以三大運營商為主,由于具備帶寬資源的天然優勢,還有骨干網絡寬帶和國際互聯網出口寬帶資源,天然的網絡資源以及基礎設施優勢,中國移動、中國電信、中國聯通在國內數據中心市場規模最大,份額占比超過60%。

根據三大運營商公告,2020年計劃開支金額3384億元,較2019年增長11.7%,從建設項目看,除5G基站建設1803億元投資額外,數據中心將成為運營商資本支出重要增長點。

1、電信運營商、獨立第三方、互聯網巨頭相互依存

雖然電信運營商具備資源優勢,但在客戶應用場景細分上不能深入,因此有著豐富運維經驗,更加貼合市場需求,服務更加靈活的獨立第三方開始發力,近年來得到快速發展。另外,互聯網龍頭公司由于自身使用需求,加上自己要對數據中心統一規劃、設計,因此常常會向電信運營商租用帶寬場地,作為服務買方不參與市場競爭,但往往會提供各類云服務給下游用戶。

 

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2、獨立第三方憑借運營優勢快速發展

依托自身地理位置優勢,更能適應企業的個性化需求、保持網絡中立,而且在建設速度、定制設計、成本節約以及運維管理等方面具備優勢,獨立第三方具備一定稀缺性,依托自身穩定的運維能力和豐富的運營經驗快速拓展用戶,萬國數據、世紀互聯、數據港等代表服務商無論是在業績還是融資方面近來都表現出色。

作為國內第一大數據中心服務商,萬國數據2019年底運營機柜數達90300個。6月22日,公司獲第一大股東STT和高瓴資本合計5.05億美元投資,每股作價65美元,占公司總股本約5.1%,STT和高瓴分別投資4.0億美元和1.05億美元,交易完成后兩者分別持股比例將達到34.2%和3.9%。不過7月13日晚,由于高瓴資本轉售半數持股,公司股價有所下跌。

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同時,另一主流服務商,世紀互聯也宣布獲得黑石集團1.5億美元優先股形式投資,轉股價格為17美元,較近30天內加權均價溢價11%。公司2019年資本開支增速高達181%、年底運營機柜數達36291個。

3、數據中心實為數字化房地產,海外已經以REITs模式發展

數據中心其實就是數據的房地產生意,數據需要地方儲存類似人們需要房子睡覺。數據中心通過向下游用戶提供服務器租用以及運維服務來獲取租金回報。因此,在成熟市場,雖然是起源于房地產的REITs模式,但其基礎資產已經逐步擴展至通訊鐵塔、數據中心等其他可以產生穩定收入的不動產資產,全球數據中心龍頭Equinix、DLR等獨立第三方,目前都是以REITs模式運營。

依托美國Facebook互聯網企業、摩根士丹利金融大亨這類的大客戶,再憑借REITs的融資優勢,Equinix和DLR一路收購,不斷擴大自己的市場份額。而且隨著美聯儲的降息,資本市場對REITs資產的關注度進一步提升,造就了這兩家數據中心的龍頭地位。


但相對于海外市場產品,中國服務器價格更為低廉,而且隨著國產芯片自主化程度不斷上升,以龍芯、鯤鵬為代表的國產芯片崛起,進一步拉低了服務器成本,因此,在海外對手面前,我國的數據中心還是具有相對優勢,近年來市場也是快速拓展,銷售額不斷增長。



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